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二铵:国际需求拉涨 企业待发量大 价格稳中上行

2021-01-20
作者:乔利英   来自: 中国农业生产资料流通协会

一、国内磷酸二铵市场表现

1.1国内磷酸二铵价格指数变化

上周(2021年1月11日-2021年1月15日),二铵企业预收待发量大,在国际需求拉涨下,价格稳中上行。

                                               

1月18日中国磷酸二铵批发价格指数(CPPI)为2733.23点,环比上涨5.81点,涨幅为0.21%;同比下跌67.66点,跌幅为2.42%;比基期下跌488.54点,跌幅为15.16%。

1月18日中国磷酸二铵零售价格指数(CPRI)为2821.14点,环比上涨4.11点,涨幅为0.15%;同比下跌88.01点,跌幅为3.03%;比基期下跌400.63点,跌幅为12.44%。

1.2 磷酸一铵价格指数变化

1月18日中国磷酸一铵批发价格指数(CMPI)为2187.08点,环比上涨28.07点,涨幅为1.30%;比基期上涨292.40点,涨幅为15.43%。

1.3国内磷酸二铵市场价格动态

上周,据协会监测数据显示,中国磷酸二铵(64%)批发价格总体持稳,局部价格涨跌互现。其中安徽、山东、湖北、云南、陕西、新疆6省区价格上涨在11-70.11元/吨;山西、吉林、河南3省区价格下跌在6-83.33元/吨,其它地区价格总体持稳。中国磷酸二铵(64%)零售价格周环比总体持稳运行,局部价格涨跌互现。其中福建、山东、湖北、云南、陕西、新疆6省区市价格上涨在20-52.77元/吨;山西、吉林、河南3省区价格下跌在4-83.33元/吨,其他省份价格保持稳定。

表1:国产磷酸二铵(64%)批发价格变动表(单位:元/吨)

省份

2021-1-14

涨跌幅

省份

2021-1-14

涨跌幅

北京

2680.00

0

山东

2710.00

30

天津

2800.00

0

河南

2630.00

-55

河北

2600.00

0

湖北

2616.00

11

山西

2866.67

-83.33

广东

2550.00

0

内蒙古

2550.00

0

广西

2600.00

0

辽宁

2550.00

0

四川

2390.00

0

吉林

2870.00

-6

云南

2620.00

20

黑龙江

2800.00

0

陕西

2615.00

37.5

浙江

2725.00

0

甘肃

2825.00

0

安徽

2650.00

50

青海

2650.00

0

江西

2650.00

0

新疆

2935.25

70.11

数据来源:中国农资流通协会 

表2:国产磷酸二铵(64%)零售价格变动表(单位:元/吨)

省份

2021-1-14

涨跌幅

省份

2021-1-14

涨跌幅

北京

2780.00

0

山东

2840.00

30

河北

2650.00

0

河南

2875.00

-35

山西

2966.67

-83.33

湖北

2950.00

46.67

内蒙古

2600.00

0

广东

2800.00

0

辽宁

2700.00

0

广西

2800.00

0

吉林

2940.00

-4

四川

2490.00

0

黑龙江

2850.00

0

云南

2820.00

20

浙江

2875.00

0

陕西

2787.50

37.5

安徽

2900.00

0

甘肃

2880.00

0

福建

3550.00

50

青海

2850.00

0

江西

2800.00

0

新疆

3034.42

52.77

数据来源:中国农资流通协会 

二、磷酸二铵市场供给情况

2.1磷酸二铵企业开工率情况

开工方面,上周国内二铵市场供应略有好转,周产量约为25.98万吨,周度开工率在63%左右,周环比上升约1.69%,主因四川地区二铵装置检修结束。目前多数二铵企业预收待发订单充裕,待发量可维持至3月。具体情况来看,瓮福达州二铵装置2021年1月10日复产;翁福紫金二铵装置正常开工;宜都兴发磷酸二铵二期装置11月18日停车至今,预计1月底复产,一期装置正常在开,平均日产量1000吨左右;云南祥丰的2套气头合成氨装置(由中石油中缅天然气管道供气)已因限气停车,导致两套二铵装置全停;云南树环因原料方面问题,二铵装置停车,企业预计1月底复产;云天化股份下属天安化工一期60万吨/二铵装置12月30日起停车25天;安徽六国装置12月份轮番检修,1月初装置复产;重庆地区磷肥企业-中化涪陵工业园搬迁项目陆续进行中,新项目计划新上30万吨磷酸二铵装置(64%、62%、60%含量),计划2022年6月份项目整体投产。

2.2磷酸二铵市场库存情况

上周末磷酸二铵国内港口库存约为20.69万吨,与2021年1月7日的18.56万吨相比,增加2.3万吨。 

表3:磷酸二铵国内港口库存情况

产品

港口

库存(万吨)

变化幅度

(万吨)

2021-1-14

2021-1-7

二铵

营口港

0.60

0.02

0.58

连云港

0.00

0.00

0

南京港

4.00

3.00

1

南通港

0.00

0.00

0

镇江港

4.00

4.00

0

防城港

0.89

0.64

0.25

钦州港

0.00

0.00

0

北海港

4.20

3.90

0.3

湛江港

7.00

7.00

0

库存

合计

20.69

18.56

2.13

数据来源:根据相关数据整理 

三、磷酸二铵市场需求情况

国内市场方面,二铵冬储市场持续推进,企业预收待发订单充裕,受当前原料价格高位坚挺、市场现货供应持续偏紧影响,下游经销商对后市持看好预期,局部地区询价增多,实际成交价格有所上涨。出口市场方面,随着近期孟加拉、印度等地需求持续释放,我国二铵出口离岸价持续走高至410-425美元/吨FOB,折合计算已高于湖北企业国内出厂报价,部分工厂开始将发货重心向国际市场转移。

四、磷酸二铵原材料情况

4.1硫磺市场情况及走势分析

上周,国产硫磺走势坚挺,受长江现货市场涨势氛围推动,国内大部分地区资源点价格稳中上调,但局部地区因新冠疫情反复,物流运输受到一定程度限制,个别硫磺生产企业报价不乏下调举措。截至上周四,国产固硫均价约943元/吨,周环比上涨29元/吨、国产液硫均价约1012元/吨,周环比上涨2元/吨。外盘方面,美金盘表现强势,成本面对于国内现货行情拉涨提振。近期港口现货市场涨势氛围浓厚,随着部分贸易商及下游工厂询盘采购意向表露,若实盘跟进再有积极呈现,预计硫磺市场仍将继续呈上行走势。

4.2磷矿石市场情况及走势分析

磷矿石市场方面,湖北地区磷矿石均已停采,矿企订单发运完毕库存清空,市场供应量有一定收缩,据了解湖北部分下游企业原料矿石紧张。四川地区预计停采时间为1月下旬至3月,近年末市场交投放缓,四川地区磷矿石价格暂稳;主发本地磷肥企业,少量外发湖北。河北地区磷矿粉成交价格稳定,接单情况正常,维系老客户为主,当前受疫情影响不大,正常发货。贵州地区报价成交偏稳,据了解下游企业多前期备货充足,当前受供应缩减影响不明显。云南磷矿石市场主体偏稳运行,亦有黄磷矿价格微幅上调,主因下游需求较好,厂家屯矿,中间商加价。目前下游方面行情稳中向好,预计短期内磷矿石市场暂稳运行,后期重点关注供需情况。

4.3合成氨市场情况及走势分析

上周,合成氨市场除河北地区受疫情影响下滑外,其余多继续高位坚挺为主,受供应缩紧有力支撑,下游需求继续维持良好运行,外加上周尿素市场的推涨提振。目前主产区货源流通良好,华中及华东受个别装置利好,供应收紧,尿素行情向好对液氨市场亦利好,短期内整体心态坚挺报涨,小范围内关注量变情况,山东鲁西出货恢复等情况。西北及西南区域仍受限气制约开工低位,货紧挺价为主。1月下旬至月底到春节临近,关注安庆石化装置的复产,华北开工回升放氨量,2月初至上旬川渝开工变化对西南及两湖高价的利空等。但在疫情当前,后期各地高速的管控情况尚不明确,部分远距离收货是否考虑排库或备货。

五.国际磷酸二铵市场表现

近期,国际磷酸二铵市场需求好转,但市场供应偏紧态势持续,价格大幅上涨。其中,拉丁美洲市场开始出现大量需求,虽然在巴西没有出现新的销售,但阿根廷贸易商已进入市场,并在中美洲和乌拉圭出现了销售,有迹象显示价格已上涨至440美元/吨CFR;南亚市场需求持续好转,巴基斯坦Engro公司从中国湖北企业采购了2.5-3万吨磷酸二铵,船期3月中旬到货,CFR成交价格425美元/吨,卖家CFR报价已经提高到430美元/吨;摩洛哥OCP一季度磷肥装置将实施轮流检修,颗粒磷肥月产量从100万吨下降到80万吨,将加剧国际磷肥供应紧张局势;摩洛哥OCP 3月份订单报价上调至435美元/吨FOB,预计,后市二铵FOB价格上调至440美元/吨将成为可能;欧洲市场3月份二铵订单报价即将达到440美元/吨FOB。

价格方面,上周末美国坦帕港、突尼斯、摩洛哥、波罗的海/黑海、中国离岸价分别为405美元/吨、410-430美元/吨、407-435美元/吨、390-405美元/吨、415-425美元/吨,与前期相比低端上涨-8-25美元/吨,高端上涨15-20美元/吨;印度、巴基斯坦到岸价分别为400美元/吨、435美元/吨,与前期相比低端上涨10-30美元/吨,高端上涨10-25美元/吨。

表4:国际主要地区磷酸二铵价格变动情况


区域

涨跌幅度

(美元/吨)

价格(美元/吨)

2021-1-14

2021-1-7

DAP(FOB散装)

 

 

美国海湾/坦帕港

↑15

405

390

突尼斯

↑5-↑20

410-430

405-410

摩洛哥

↓8-↑20

407-435

415

俄罗斯波罗的海/黑海

↑15-↑20

390-405

375-385

中国

↑25-↑20

415-425

390-405

DAP(CFR散装)

印度

(二铵合同价)

↑30-↑25

400

370-375

巴基斯坦

↑10

435

425

数据来源:根据相关数据整理

六.磷酸二铵市场后市预测

目前,原料硫磺、合成氨价格高位坚挺,成本上对二铵价格形成较强支撑;西南地区受天然气限气影响,成本上涨,开工受限,目前二铵市场开工总体运行低位,市场供应偏紧。需求方面,出口市场需求增多,出口价格稳中上行,对国内市场价格形成拉涨;国内冬储市场持续向前推进,企业预收订单可排至3月份,价格下行可能性不大,下游经销商询价增多。综上预计,在原料、出口等多重利好因素支撑下,后期磷酸二铵价格继续保持高位稳中上行态势。

编辑:郝锐敏

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